前言：2011年深圳安博會剛圓滿落幕，據現場了解，安防巨頭正在加速圈地物聯網布局。近日，《2010－2011年中國物聯網發展年度報告》發布，報告顯示，今年中國物聯網產業市場規模將達到2300億元，比上年增長24%。報告認為，安防、交通和醫療三大領域有望在物聯網發展中率先受益，成為物聯網產業市場容量大、增長最為顯著的領域。

    物聯網迎30%年復合增長率

    根據規劃，物聯網是“十二五”戰略新興產業重要組成部分，政策扶持和技術進步推動行業快速發展。預計至2015年國內物聯網行業總產值將達到7500億元，平均復合增長率超過30%。智能交通、視頻安防、智能電網是物聯網較為成熟的應用領域，目前產業相對分散，競爭較為充分。為推動物聯網在智能物流、商品溯源、手機支付、環境監控等新領域的發展，國家成立專門機構制訂、完善行業標準，企業積極探尋可復制的成熟商業模式。以點帶面，拓寬應用是行業發展趨勢，目前物聯網產業以閉環應用為主，統一行業標準可以使相關應用領域連成一片，企業間建立標準接口以共享資源。在此基礎上，產業將從公用、商用過渡到空間更大的民用市場。

    以安防射頻識別為線索，物聯網強勢發展

    申萬證券分析師范戈在接受記者采訪時表示，最近“物聯網概念”的二次炒作還是因為市場缺乏主流板塊領漲，因此在沒有主流的情況下，題材股的補漲炒作就成了當下的大熱。在他看來，現在補漲股的炒作已經達到了一個登峰造極的程度。但是從新興的概念來看，這個“物聯網”的概念很實用，應用的范圍也很廣，如果真的落到實處，相信不少的上市公司都可以從中受益。

    從近日強勢的幾只物聯網個股看，其身上幾乎都有著射頻識別(RFID)的線索。范戈建議，下游可重點關注操作具備可行性和市場空間的新應用。重點關注商品溯源、手機支付、二維碼識別等新應用，A股相關公司有遠望谷、新開普、新大陸等。上游硬件商建議關注具有規模效應和技術門檻的硬件企業。規模較大的硬件企業生產成本低，同時品牌效應使橫向、縱向擴張更加容易；技術門檻高的相關芯片企業面臨較少競爭，企業盈利能力更強。A股中相關公司有達華智能、中瑞思創、海康威視、國民技術、國騰電子等。

    新大陸是國內唯一掌握二維碼核心技術的廠商、技術達國際先進水平。做為行業老大，新大陸的POS業務、稅控機業務等都潛力巨大。公司還是唯一擁有“3G瓶頸技術”的二維碼自動識別核心技術的企業。公司控股子公司上海翼碼信息與中國移動是排他性戰略合作關系，共同開發與推廣基于二維碼的移動通訊電子回執增值業務。

    遠望谷是最純粹的RFID概念股，利用無所不在的網絡技術所建立起來的物聯網，其中非常重要的技術是RFID電子標簽技術，以快速讀寫、長期跟蹤管理，是最有發展前途的信息技術之一。遠望谷在鐵路RFID市場份額過半，具自主研發優勢和寡頭壟斷優勢，為開拓RFID的其他領域奠定了基礎。目前，遠望谷進入煙草RFID產業，還有軍事運用和圖書館技術，以及物流供應鏈。

    后續政策效應有望疊加

    2009年物聯網即被列入戰略新興產業，但至今尚未形成具影響力的規模效應。

而此次即將發布的行業“十二五”規劃，被業內人士視為可催生產業由概念轉向實質商用契機出現的重要文件。“在(物聯網)‘十二五’規劃這個綱領性的文件發布后，更多配套措施、實施細則預計也將陸續對外公布。”方正證券研究員表示。

    今年5月，工信部和財政部曾聯合發文，明確表示今年的物聯網發展專項資金將重點支持關鍵核心技術及重點產品的研發和產業化，同時展開重點領域的應用示范和推廣，這一事項目前已經在陸續落實，衛士通(002268)等上市公司已在近日收到了這筆資金。

    由于物聯網應用領域涉及通信、交通、食品、金融、智能家居等多個行業，針對具體不同應用領域的要求和規劃也不盡相同。目前食品溯源方面，商務部已在本月1日發布了《關于“十二五”期間加快肉類蔬菜流通追溯體系建設的指導意見》，提出在2010年以來、分兩批支持20個城市開展肉類蔬菜流通追溯體系建設試點的基礎上，進一步建設完善的肉類蔬菜流通溯源體系，后續措施包括分三批支持中大城市試點，溯源體系要覆蓋全部大型批發市場、大中型連鎖超市、機械化定點屠宰場、標準化菜市場以及部分團體消費單位；擴大試點覆蓋面，在蔬菜和肉類的基礎上將覆蓋標的擴大至牛羊雞鴨等畜禽產品以及水果、水產品、食用菌、豆制品等主要品種上。商務部提出的目標是，“十二五”末完成對全國百萬人口以上城市的覆蓋。

    對于可以預見的配套政策，業內研究員指出市場后續關注點，可放到應用RFID技術的近場支付、食品溯源、視頻安防等已在技術上可行、并且有一定規模商用基礎的產業鏈公司上。