Emerson宣布以40億美元向白金資產(chǎn)出售網(wǎng)絡能源業(yè)務
此項交易是Emerson 此前戰(zhàn)略業(yè)務重組計劃的重要一步;
現(xiàn)金收益將加強資產(chǎn)負債表并增加財務靈活性。
Emerson 公司(紐約證券交易所股票代碼:EMR)于8 月2 日宣布達成一項協(xié)議,向白金資產(chǎn)管理公司(Platinum Equity)及一組共同投資者出售網(wǎng)絡能源業(yè)務。交易估值40 億美元,Emerson 將保留在網(wǎng)絡能源的次級權益。交易預計將于2016 年12月31 日前完成,交易完成前仍需取得監(jiān)管部門的批準。
“這項協(xié)議標志著我們自去年6 月宣布的戰(zhàn)略業(yè)務重組計劃的一個重要里程碑,”Emerson 董事長兼首席執(zhí)行官范大為(David N. Farr)表示,“通過向白金資產(chǎn)出售網(wǎng)絡能源,我們實現(xiàn)了計劃精簡Emerson 成為更為聚焦的公司,在關鍵服務市場取得顯著機會,促進增長和盈利,從而為股東帶來良好收益。我們相信,網(wǎng)絡能源將會有一個輝煌的未來,白金資產(chǎn)將會幫助其實現(xiàn)持續(xù)增長并充分發(fā)揮其潛力。”
2015 財年,網(wǎng)絡能源營業(yè)收入約合44 億美元。網(wǎng)絡能源總部位于美國俄亥俄州哥倫布市,是業(yè)界領先的供應商,為數(shù)據(jù)中心和通信行業(yè)提供熱能管理、直流/交流 電源、轉(zhuǎn)換開關、服務和信息管理系統(tǒng) 。
“我為Emerson 與白金資產(chǎn)團隊共同建立的合作關系和相互信任感到驕傲,”白金資產(chǎn)管理公司董事長兼首席執(zhí)行官Tom Gores 表示,“Emerson 是一家世界一流的企業(yè),并且與白金資產(chǎn)一樣,致力于創(chuàng)造價值。此項交易對于我們是一項重要的業(yè)務投資,并將成為我們投資組合的基石。這一業(yè)務將會發(fā)揮我們的核心優(yōu)勢。除卻現(xiàn)有的資本資源外,我們還將運用全球運營能力,來鞏固Emerson 所建立的業(yè)務基礎,并將這項業(yè)務提升到更高水平。”
這項出售計劃是Emerson 在過去三年里第二次向白金資產(chǎn)剝離資產(chǎn)。2013 年11 月,Emerson 向白金資產(chǎn)出售了嵌入式計算和電源業(yè)務的51% 控股權,后更名為雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)。
“Emerson 是一個優(yōu)秀的長期合作伙伴,我們很高興再度合作,”白金資產(chǎn)合伙人Jacob Kotzubei 表示,“我們與Emerson 進行了深度的協(xié)作,以制定一個平衡各方利益,且符合網(wǎng)絡能源長期戰(zhàn)略目標的業(yè)務剝離解決方案。網(wǎng)絡能源是公認的全球基礎設施技術領導者,我們相信,通過與公司管理層的共同努力,能夠進一步鞏固我們作為一家獨立公司的地位。”
網(wǎng)絡能源將繼續(xù)由Emerson 執(zhí)行副總裁兼網(wǎng)絡能源業(yè)務領導人包博賢(Scott Barbour)領導。包博賢表示,“我們堅信白金資產(chǎn)是一個理想的合作伙伴,我們將繼續(xù)推動運營效率并進行投資,為客戶帶來創(chuàng)新產(chǎn)品和服務。近幾年網(wǎng)絡能源已經(jīng)為公司所有權的轉(zhuǎn)移做好充分準備工作,并為成功發(fā)展打下良好基礎。”
摩根大通證券公司(J.P. Morgan Securities LLC)和森特爾維尤合伙公司(Centerview Partners LLC)擔任Emerson 的金融顧問,達維律師事務所(Davis Polk & Wardwell)擔任Emerson 的法律顧問。
關于Emerson
總部位于美國密蘇里州圣路易斯市的Emerson (紐約證券交易所股票代碼: EMR)是一家全球領先的公司,該公司將技術與工程相結(jié)合,為全球工業(yè)、商業(yè)及消費者市場客戶提供創(chuàng)新性的解決方案。公司的五大業(yè)務分別為過程管理、工業(yè)自動化、網(wǎng)絡能源、環(huán)境優(yōu)化技術、及商住解決方案。公司2015 財年的銷售額達223 億美元。
關于白金資產(chǎn)
白金資產(chǎn)管理公司于1995 年由Tom Gores 創(chuàng)立,是一家全球性投資公司,擁有25家不同投資組合的運營公司服務于全球客戶。白金資產(chǎn)專門從事并購與運營業(yè)務-擁有注冊商標戰(zhàn)略M&A&O-在廣泛的業(yè)務領域收購和運營公司,涵蓋制造、分銷、運輸及物流、設備租賃、金屬服務、媒體和娛樂、技術、電信和其他行業(yè)。在過去的20年中,白金資產(chǎn)已經(jīng)完成超過175 項收購計劃。