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安華高將以370億美元收購博通

2015-05-29 來源:微波射頻網 字號:

安華高科技有限公司(Avago Technologies Limited, Nasdaq:AVGO)和博通公司(Broadcom Corporation, Nasdaq:BRCM)昨日宣布,雙方已經簽訂了最終協議,安華高將以現金加股權方式收購博通,交易總價格約為370億美元。合并后的企業價值將達到770億美元。交易完成后,合并后的公司預計年營收將達到150億美元。

安華高將以370億美元收購博通

根據雙方最終協議,Avago將以170億美元現金,以及約1.4億股的Avago普通股進行交易──以Avago在2015年5月27號的股票收盤價計算、總價約200億美元──此收購案總價約370億美元。而Broadcom的流通股持有人,每股可換得54.50美元現金以及合并后總部位于新加坡之新公司的0.4378普通股,但新股份在交易完成后1-2年內不得出售或轉讓。

這樁交易已經獲得Avago與Broadcom各自的董事會一致通過,預計2016年第一季完成,尚需經過主管機關以及雙方各自股東大會的批準。Broadcom的共同創辦人Henry Samueli 與Henry T. Nicholas在合并聲明中表示,他們在成立Broadcom時的愿景是打造一家世界領先的通訊半導體供應商,而Avago是一個能延續這個愿景并讓未來合并公司更上一層樓、“不能再更好”的合作伙伴。

聲明并指出,未來的合并公司將繼續由Avago 的執行長Hock Tan續任執行長,而新公司的名稱將會是Broadcom Limited;Samueli 將加入合并公司的董事會,并將擔任技術長一職。Nicholas則將擔任策略顧問。Avago的前身是安捷倫(Agilent)的半導體事業部門,在2005年由KKR 和 Silver Lake Partners收購,成為號稱全球最大的獨立半導體公司;接著該公司在2009年于美國那斯達克股市IPO。

Avago與Broadcom的產品重疊部分非常少,雖然兩家公司的目標應用都是廣泛的消費性電子與商用市場;前者的強項是光學與無線通信應用的模擬產品,后者則擅長智能家庭、資料中心等應用的數字SoC。這兩家的客戶則有不少重疊,這對期望能簡化供應商清單的芯片買主來說算是好消息,而兩家公司的營收與利潤向來有穩定的成長表現。

Avago似乎總是出手闊綽,在2013年以66億美元收購LSI,隔年又以約3億美元收購PLX Technology;而本月稍早也曾發布信息表示以6億美元收購Emulex。也許Avago總部位于新加坡的背景,可解釋為何這家營收規模比較小的公司會成為最新Broadcom收購案的買主──其亞洲背景使其凈稅率(net tax rate)可低于10%,而這對主要聚焦于對價格敏感之主流產品市場的Broadcom來說是優勢之一。

交易預計在2016年第一季度完成。

關于Avago Technologies

Avago Technologies 是一家為通信、工業和消費類應用提供模擬接口零組件的領先供應商。公司充分利用了其在III-V 族化合物和硅半導體設計和工藝流程上的核心競爭優勢,為40,000 多家終端客戶提供豐富的模擬、混合信號和光電器件及子系統產品。公司的客戶服務力量強大,產品面向四大終端市場:無線通信、有線網絡基礎設施、工業和汽車 電子,以及消費與計算機外設。

關于博通公司

博通(Broadcom)公司(納斯達克代碼:BRCM),財富500強之一,是全球有線及無線通訊半導體解決方案領域的杰出領導者及技術創新者。其產品將語音、視頻、數據和多媒體內容在家庭、企業及移動環境中進行無縫連接與傳輸。通過提供業界完整的先進系統級芯片解決方案,博通公司“Connecting Everything®(連接一切)”的企業理念正在改變世界。

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