白金賽道推動(dòng)新興市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

作者：北京華興萬邦管理咨詢有限公司 劉朝暉 馬華 陳嬌

日前，全球移動(dòng)通信領(lǐng)域內(nèi)重要的行業(yè)組織小基站論壇（SCF）發(fā)布了其市場(chǎng)預(yù)測(cè)調(diào)研報(bào)告，為行業(yè)帶來從現(xiàn)在到2027年業(yè)界最全面的全球小基站部署情況分析。該報(bào)告指出到2027年全球市場(chǎng)小基站的累計(jì)部署量將接近3600萬個(gè)小基站射頻系統(tǒng)，今后五年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為15%。

北京華興萬邦管理咨詢有限公司基于該報(bào)告進(jìn)行了更加深入的分析，認(rèn)為全球小基站行業(yè)將基于更高集成度的芯片解決方案，形成不同于傳統(tǒng)宏基站產(chǎn)業(yè)化模式的，以多供應(yīng)商、高靈活性和低功耗為特征的發(fā)展之道。同時(shí)，由于小基站為移動(dòng)通信的最后一公里帶來了靈活性和廣泛性，因此將帶動(dòng)科技創(chuàng)新以及運(yùn)營(yíng)商服務(wù)、甚至新的服務(wù)型制造業(yè)務(wù)等商業(yè)模式創(chuàng)新。

該預(yù)測(cè)最重要的輸入信息是對(duì)小基站部署者的一次大范圍的調(diào)研，調(diào)研對(duì)象包括69家移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MNO）和32家其他服務(wù)提供商，諸如專用網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（PNO）和中立通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和出租服務(wù)商（neutral host）。

SCF發(fā)布的2022年報(bào)告中的一些重要發(fā)現(xiàn)：

·該報(bào)告預(yù)測(cè)，整個(gè)全球市場(chǎng)小基站的年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為15%，這將會(huì)在2027年累計(jì)部署近3600萬個(gè)小基站射頻系統(tǒng)。

圖1 2020-2027年小基站和DAS的新部署和升級(jí)預(yù)測(cè)

（數(shù)據(jù)來源：SCF，按部署或升級(jí)的射頻單元數(shù)量來計(jì)算）

·到2024年底，室內(nèi)企業(yè)場(chǎng)所中最常見的架構(gòu)將是基于Split 6的兩單元、one-split模式網(wǎng)絡(luò)，占主導(dǎo)地位的46%的部署者會(huì)在其計(jì)劃的部分部署中選擇此方案。其次最常見的選擇將是堅(jiān)持使用一體化小基站（18%的部署者會(huì)選擇這一方案），然后是O-RAN聯(lián)盟的one-split，即Split 7。

·該報(bào)告預(yù)測(cè)，與邊緣計(jì)算和/或數(shù)據(jù)包處理核心網(wǎng)絡(luò)單元一起部署和運(yùn)行的企業(yè)小基站的普及率將不斷上升。在2020-2027年期間，同時(shí)具備上述兩種功能的射頻單元將以50%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，占同期末設(shè)備總數(shù)的25%，而其中27%的射頻單元將由獨(dú)立于任何邊緣的專用核心處理單元來運(yùn)行。

圖2 當(dāng)與專有EPC和邊緣計(jì)算一起使用時(shí)，企業(yè)和私有小基站（RU）的新部署和升級(jí)預(yù)測(cè)

·在2020-2027年期間，制造業(yè)、公用事業(yè)和能源業(yè)、零售業(yè)和運(yùn)輸業(yè)將是小基站最大的部署領(lǐng)域，這反映出它們將需要大量的射頻單元來支持大型場(chǎng)所或基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。

·到2027年，由中立通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和出租服務(wù)商部署和運(yùn)營(yíng)的系統(tǒng)單元數(shù)量將與由專用網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商部署和運(yùn)營(yíng)的單元數(shù)量相當(dāng)，大約各占三分之一。從2023年到2027年，專用網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商將成為最大的小基站運(yùn)營(yíng)商，并且從2023年開始將超過移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的公共網(wǎng)絡(luò)。

5G小基站市場(chǎng)正在改變格局、推動(dòng)創(chuàng)新

從前面小基站論壇的報(bào)告可以看出，未來5G小基站運(yùn)營(yíng)模式將更加豐富、應(yīng)用場(chǎng)景更加廣泛、數(shù)量增長(zhǎng)更加迅猛、產(chǎn)品形態(tài)更加多樣，因此華興萬邦認(rèn)為這將促進(jìn)市場(chǎng)中形成與傳統(tǒng)宏基站產(chǎn)業(yè)不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。按需部署、精準(zhǔn)服務(wù)將會(huì)是運(yùn)營(yíng)商應(yīng)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的利器，小基站將在其中扮演重要角色，今年中國(guó)移動(dòng)的5G小基站招標(biāo)已經(jīng)拉開了這場(chǎng)新發(fā)展的序幕。

從全球市場(chǎng)來看，要確保小基站市場(chǎng)能夠順利實(shí)現(xiàn)這份調(diào)研報(bào)告中提到的3600萬射頻系統(tǒng)部署量和高達(dá)15%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，就需要小基站系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)架構(gòu)性的創(chuàng)新，即通過對(duì)現(xiàn)代移動(dòng)通信系統(tǒng)和技術(shù)的最優(yōu)化利用，借助更高集成度的集成電路設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，以及配套的電信級(jí)軟件來創(chuàng)造全新的架構(gòu)。

從產(chǎn)業(yè)分工來看，如果諸如基帶芯片和系統(tǒng)軟件等5G小基站所需要的基礎(chǔ)技術(shù)提供支持，那么5G小基站市場(chǎng)將迎來更多系統(tǒng)供應(yīng)商，并借由他們生產(chǎn)出更多滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景需求的多樣化的小基站系統(tǒng)。因此，諸如比科奇（Picocom）在近期推出的PC802 5G小基站基帶芯片等就格外得到行業(yè)關(guān)注。

已于2021年12月上市并隨即獲得數(shù)十家客戶采用的PC802小基站系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）是全球首款高性能、低功耗和可編程小基站基帶芯片，集成了完整的新一代移動(dòng)通信功能和強(qiáng)大的計(jì)算能力，專用于4G/5G小基站設(shè)備。PC802支持分布式/一體化5G小基站平臺(tái)，包括室內(nèi)住宅、企業(yè)和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、中立主機(jī)網(wǎng)絡(luò)和室外網(wǎng)絡(luò)，也可以支持其他智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備的開發(fā)。

在該基帶SoC推出后不久，比科奇就宣布已與Radisys實(shí)現(xiàn)對(duì)接，并向客戶提供基于比科奇PC802和Radisys Connect RAN 5G 軟件的5G Open RAN聯(lián)合平臺(tái)。目前該合作已實(shí)現(xiàn)了4天線收發(fā)（4T4R），并且達(dá)到穩(wěn)定的滿速率。靈活、低功耗的PC802器件將助力新一代5G NR Open RAN產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新。

截止目前，已有近10家小基站設(shè)備制造商利用該器件完成了5G小基站設(shè)計(jì)并打通電話。同時(shí)，PC802以其卓越的性能獲得了包括全球小基站論壇“小基站網(wǎng)絡(luò)芯片與組件杰出創(chuàng)新獎(jiǎng)”等多個(gè)行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)。通過利用比科奇創(chuàng)新的PC802 基帶SoC的高靈活性，合作伙伴可以做出差異化的產(chǎn)品，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)5G小基站產(chǎn)業(yè)針對(duì)目標(biāo)應(yīng)用盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)模部署。

除了其PC802芯片不斷實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)導(dǎo)入，比科奇也在加速5G小基站生態(tài)建設(shè)，PC802已于近日完成與世炬網(wǎng)絡(luò)5G協(xié)議棧的對(duì)接調(diào)試，再一次證實(shí)了PC802可為5G小基站設(shè)備開發(fā)商和協(xié)議棧軟件提供商等伙伴提供的價(jià)值，包括高性能、高經(jīng)濟(jì)性和低功耗等特性。

小基站催生新的商業(yè)模式

基于諸如PC802這樣的創(chuàng)新技術(shù)的5G小基站正在為移動(dòng)通信的最后一公里帶來了靈活性和廣泛性，5G小基站是一種基于創(chuàng)新科技和先進(jìn)制造的產(chǎn)品，而且也是移動(dòng)通信服務(wù)甚至邊緣計(jì)算和數(shù)據(jù)處理服務(wù)的載體，因此全球小基站市場(chǎng)的發(fā)展將帶動(dòng)科技創(chuàng)新以及運(yùn)營(yíng)商服務(wù)、甚至新的服務(wù)型制造業(yè)務(wù)等商業(yè)模式創(chuàng)新。

根據(jù)由服務(wù)型制造研究院和中國(guó)服務(wù)型制造聯(lián)盟聯(lián)合編著的《服務(wù)型制造藍(lán)皮書——中國(guó)服務(wù)型制造發(fā)展報(bào)告（2021）》中的定義：服務(wù)型制造是工業(yè)化進(jìn)程中制造和服務(wù)深度融入的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，是先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的重要方向。而5G小基站作為先進(jìn)科技產(chǎn)品與最后一公里服務(wù)終端，通過運(yùn)營(yíng)商與制造商的深度合作，將為服務(wù)型制造模式和企業(yè)盈利模式打開全新的天地。

繼續(xù)以比科奇的一家小基站制造企業(yè)客戶及其產(chǎn)品為例，該客戶不久前發(fā)布了其基于PC802基帶SoC的一體化皮基站系列，它們面向5G微功率深度覆蓋應(yīng)用，通過IP網(wǎng)絡(luò)接入到5G核心網(wǎng)。該系列具備七大優(yōu)勢(shì)：高度集成，性能強(qiáng)大，接口豐富、回傳靈活，部署場(chǎng)景多樣化，宏微協(xié)同，可視化運(yùn)維和特殊行業(yè)定制化開發(fā)。

該小基站制造企業(yè)表示，其小基站系統(tǒng)可為小型封閉場(chǎng)景、熱點(diǎn)區(qū)域或盲區(qū)提供快速低成本覆蓋,可以解決礦山、電力、制造、交通、化工、園區(qū)、倉儲(chǔ)等行業(yè)室內(nèi)覆蓋場(chǎng)景中5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的諸多難題。而當(dāng)場(chǎng)景豐富度到達(dá)一個(gè)新的高度時(shí)，運(yùn)營(yíng)商和系統(tǒng)開發(fā)商的“產(chǎn)品+服務(wù)”融合程度將會(huì)快速提升。

事實(shí)上，5G小基站等許多基礎(chǔ)設(shè)施和智能產(chǎn)品也將成為推動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新的一個(gè)重要產(chǎn)品。2022年正值中國(guó)服務(wù)型制造聯(lián)盟創(chuàng)立五周年，大家可以在該聯(lián)盟舉辦的五周年系列活動(dòng)中了解更多新的服務(wù)型制造模式和研究成果，進(jìn)一步了解信息通信產(chǎn)品如何通過結(jié)合和搭載新服務(wù)而為自己賦能并創(chuàng)造新價(jià)值。

總結(jié)

鑒于全球小基站市場(chǎng)的高速發(fā)展，以及最終高達(dá)3600萬單元的潛在市場(chǎng)，5G小基站市場(chǎng)已經(jīng)成為一條值得關(guān)注的白金賽道，它不僅可以催生諸如比科奇PC802這樣的創(chuàng)新基帶SoC等新科技，還可能孵化新的包括服務(wù)型制造等5G運(yùn)營(yíng)商業(yè)模式，以小基站產(chǎn)品卓越的綜合性能和多元化的形態(tài)、以及創(chuàng)新的服務(wù)模式來滿足移動(dòng)通信市場(chǎng)多樣化的、不斷演進(jìn)的需求。