DragonWave公司(多倫多證券交易所股票代碼:DWI)(納斯達克股票代碼:DRWI)今天宣布,公司已經就收購諾基亞西門子通信公司的微波傳輸業務,包括相關的運營支持系統(OSS)和技術支持功能,達成了修訂協議。修訂協議簡化了收購交易,旨在給雙方提供更大的靈活性,以適應不斷變化的市場環境和增強滿足客戶需求的產品。按照修訂協議,計劃中的交易截止日期是2012年6月1日,不過還需要滿足交易完成條件。
根據修訂協議條款,DragonWave將成為諾基亞西門子通信的分組微波及相關產品的首選戰略供應商,同時雙方將共同協調技術開發活動;諾基亞西門子通信在意大利的微波傳輸資產,包括員工,將不調入DragonWave;DragonWave與諾基亞西門子通信將就研發外包、產品管理、銷售支持和運營職能簽署服務協議。簽署服務協議的目的是為加強DragonWave繼續履行滿足重要客戶的能力,并考慮在該服務協議終止后將諾基亞西門子通信在意大利的微波傳輸資產調入DragonWave。
DragonWave相信收購及相關供貨協議將加速回程產品的創新,支持面向移動運營商的世界級微波解決方案。諾基亞西門子通信將繼續負責現有微波傳輸解決方案的銷售和相關服務,而DragonWave將負責開發和制造微波傳輸產品。
DragonWave總裁兼首席執行官Peter Allen表示:"能與一家世界公認的一流移動寬帶網絡解決方案供應商建立這種全面的戰略合作伙伴關系,DragonWave感到非常高興和自豪。我深信,諾基亞西門子通信與全球一線移動營運商建立的長久穩固的關系,再加上DragonWave專注于交付創新的分組微波產品解決方案的能力,將為雙方創造戰略優勢,為客戶、員工和股東創造積極的回報。"
Allen接著說:"這種戰略合作伙伴關系是DragonWave公司的真正轉型,將引領我們進入全球各大主要新市場。我們相信,通過這一戰略合作關系,客戶將能獲得集諾基亞西門子通信的高品質服務與銷售支持和DragonWave的全套一流產品組合于一體的綜合端對端解決方案。擴大的業務規模和客戶分布,加上大大增強的資源和能力,將為我們加快創新和擴大市場滲透率提供堅實的基礎。"
收購交易將通過DragonWave的全資子公司DragonWave S.a r.l.和其他間接全資子公司進行。交易完成后應支付的收購價格包括大約1170萬歐元的現金(以慣例收購價格調整為準)和價值500萬歐元的DragonWave普通股(受鎖定禁止出售或轉讓限制,以慣例例外情況為準)。DragonWave還將收購在資本資產租賃或其他遞延銷售安排項下約360萬歐元的其他資產。為了簡化交易,已取消了基于銷售業績的盈利后付款方式。
DragonWave將通過資產負債表中的現金及美國聯信銀行和加拿大出口發展公司提供的擴大的債務信貸額度,為交易籌措資金。
一旦獲得批準,對中國業務的收購預計將于2012年下半年正式完成。屆時諾基亞西門子通信在中國上海的大約360名員工將調入DragonWave。DragonWave相信,此次收購將為調入的員工在一家實力雄厚、技術先進、專注于專業核心領域的公司找到具有吸引力的新工作機會。
根據適用的證券法規,該交易對DragonWave而言屬"重大收購",因此,DragonWave將在規定期限內提交企業收購報告。
關于DragonWave
DragonWave是驅動下一代IP網絡的大容量微波解決方案的全球領先提供商。DragonWave的電信級點對點分組微波系統用于傳輸寬帶語音、視頻和數據,能幫助服務提供商、政府機構和企業等迅速、經濟地滿足日益增長的寬帶需求。DragonWave的產品主要應用于無線網絡回程。其他解決方案還有專線替代解決方案、最后一公里延伸解決方案和企業網絡解決方案等。DragonWave公司總部在加拿大安大略省渥太華,在歐洲、亞洲、中東和北美設有銷售辦事處。欲了解詳情,請訪問:http://www.dragonwave.com 。
- DragonWave的大量營收依賴諾基亞西門子通信;
-- 為收購的業務提供資金的現金需求增加,以及遵守與DragonWave的借款人達成的債務融資契約的相關需求增加,這應參照DragonWave的虧損歷史理解;
-- 全球匯款波動風險增加;
-- 監管合規義務增加,包括與完成重大收購相關的財務報告義務,以及
-- 與DragonWave 2011年5月4日發布的年報(AIF)第20和21頁詳細披露的一般收購情況有關的風險。
與DragonWave的業務和行業有關的其他風險因素可以查閱DragonWave呈報美國和加拿大證券監管部門的公開文檔,包括AIF。上述風險及其他風險可能導致DragonWave的實際結果、業績、成就和發展與上述前瞻性信息明示或暗示的結果、業績、成就和發展存在實質性差異。敬告讀者切勿過于相信前瞻性信息。除非法律明確規定,否則不管是否出現新信息和未來事件,DragonWave不承擔更新或修訂這些前瞻性信息的義務。